汽车电子展|新能源汽车行业深度研究报告
全球新能源汽车高增长,中国新能源车主要销往亚洲和欧洲。发展新能源汽车已成为全球共识,传统车企、造车新势力、互联网大厂等纷纷加入造车队伍。2024年1-4月新能源车合计销量持续增长,中国、美国和欧洲销量分别为294万辆、47万辆和92万辆,纯电仍为主流。中国新能源车出口销量高速提升,2024年1-4月中国出口新能源车66.3万辆,出口均价2.3万美元, 其中纯电动车占比85.8%,插混动力汽车占比大幅提升至14.2%。从中国新能源车出口地区看,亚洲和欧洲为主要市场,2024年1-4月分别出口亚洲、欧洲26.7万辆、22.7万辆,占比40%、34%。
汽车电子展了解到,插混动力汽车市场规模不断提升,15-20万元区间销量占比近30%。分动力源看,中国新能源市场纯电动车为主流,插混动力汽车占比持续提升,2024年1-5月,中国纯电动车销量240.7万辆,占比62%;插混动力汽车销量148.6万辆,占比提升至38%。分价格看,中国新能源车销量主要集中在15-20万元价格区间,2024年1-5月累计销量102.8万辆,占比27.8%。2024年5月, 8万以下、8-15万元、15-20万元、20-30万元、30万元以上区间销量比较好的车型分别为海鸥、秦PLUS、宋PLUS新能源、Model Y和问界M9,销量分别为3.4万辆、4.9万辆、3.3万辆、4.0万辆和1.6万辆。
汽车电子展了解到,高端车型以三元锂电池为主,智能辅助驾驶系统加快普及。中国磷酸铁锂动力电池装车占比接近70%,低端车型电池类型以磷酸铁锂电池为主,高端车型电池类型以三元锂电池为主。新车方面,小米SU7、极氪001等纯电动新车性能优秀,具有较强竞争力;比亚迪磷酸铁锂电池覆盖多款插混和增程式新车,性价比高。新能源车自动驾驶水平不断提高,2024年1-2月,中 国新能源车自动驾驶等级为L2及以上的占比达62.5%,同比增加7.2pct;同时,新能源车智能辅助驾驶系统装车率逐年提升。
风险提示:行业竞争加剧风险;新能源政策不及预期;新能源车需求波动风险;贸易保护持续演化风险;上游价格波动风险;充电基础设施不足;其他不可抗因素等。
中国新能源汽车市场销量不断创新高。据中汽协数据显示,2023年中国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。2024年1-5月,中国新能源汽车累计销量389万辆,同比增长32.5%。2024年5月中国新能源汽车销量96万辆,同比增长33.3%,环比增长12.4%。
新能源车渗透率逐年提升。据中汽协数据显示,2023年中国新能源车渗透率达31.6%,较2022年提高5.9pct。2024年1-5 月中国新能源车渗透率达33.9%;5月中国新能源车渗透率达39.5%。
中国纯电动车系统能量密度主要集中在125~160Wh/kg。汽车电子展了解到,系统能量密度在125Wh/kg以下和160Wh/kg以上的电动车占比不断下降,占比分别从2021年1月25.0%、27.5%骤降至2024年5月的1.0%、13.1%;系统能量密度在125(含)-140Wh/kg之间的电动车占比持续上升,占比从2021年1月16.3%大幅提升至2024年5月的49.7%。
2024年5月,中国纯电动乘用车系统能量密度在在125Wh/kg以下、125(含)-140Wh/kg、140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上车型产量分别为0.5万辆、22.8万辆、16.6万辆和6.0万辆,占比分别为1.0%、49.7%、36.2%和13.1%。
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